Portefeuille modèle · rendement visé 10–15 %

Offensif, convictions concentrées sur les thèmes de rupture.

Indicateur synthétique de risque (ISR)

− risqué+ risqué

1234567

Répartition

Survolez une ligne pour sa fiche

KTOSKratos8%

ASTSAST SpaceMobile7%CRDOCredo6%

APPAppLovin6%

RKLBRocket Lab6%

PLPlanet Labs5%SMCISuper Micro5%

AVAVAeroVironment5%BEBloom Energy5%LITELumentum4%MODModine4%

IESCIES Holdings3%

SYMSymbotic3%

AGXArgan3%

Répartition par secteur

70 % investis sur des convictions : aérospatial et technologie pèsent près de 60 %. Les 30 % de liquidités servent à renforcer les lignes lors des baisses.

Aérospatial31%
Défense, drones, satellites et lanceurs. KTOS · ASTS · RKLB · PL · AVAV
Liquidité30%
Réserve rémunérée chez Interactive Brokers, prête à être investie.
Technologie24%
Semi-conducteurs, réseaux et logiciels liés à l'IA. CRDO · APP · SMCI · LITE · SYM
Industrie7%
Construction, équipements et services pour data centers et usines. MOD · IESC
Green Energy5%
Solaire et piles à combustible. BE
Énergie3%
Réseaux électriques, production et ressources. AGX

Risque du portefeuille

Indicateur synthétique de risque (ISR)

− risqué+ risqué

1234567

Volatilité calculée par l'IA

27.3%annualisée · fourchette 23.5–32.1 %

0%S&P 500 · 17%40%

VaR 95 % · 1 mois: -11.8%
Bêta vs S&P 500: 1.42
Pire baisse estimée: -38%

Trois valeurs portent près de la moitié du risque. Les 30 % de liquidités réduisent la volatilité d'environ 9 points.

Portefeuille modèle à titre d'illustration. La volatilité est estimée par un modèle d'IA à partir de l'historique des positions et du régime de marché actuel ; elle ne préjuge pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.