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Portefeuilles
DéfensifÉquilibréOffensif
Portefeuille modèle · rendement visé 4–6 %

Défensif, préserver le capital, encaisser des revenus réguliers.

Indicateur synthétique de risque (ISR)
− risqué+ risqué
1234567
Répartition
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LMTLockheed Martin6%RTXRTX5%HONHoneywell5%EMEEMCOR5%HUBBHubbell4%TDYTeledyne4%CWCurtiss-Wright3%WWDWoodward3%TPLTexas Pacific Land3%IWDAiShares MSCI World15%IBGLiShares Govt Bond12%
Répartition par secteur

Un tiers en liquidités et un quart en ETF : le cœur du portefeuille reste peu sensible au marché. Les actions sont des leaders de la défense et de l'industrie, rentables et peu volatils.

  • Liquidité35%

    Réserve rémunérée chez Interactive Brokers, prête à être investie.

  • Aérospatial17%

    Défense, drones, satellites et lanceurs. LMT · RTX · CW · WWD

  • ETF Monde15%

    Diversification sur les grandes entreprises des pays développés. IWDA

  • ETF Obligations12%

    Obligations d'État de la zone euro pour amortir les baisses. IBGL

  • Industrie10%

    Construction, équipements et services pour data centers et usines. HON · EME

  • Énergie7%

    Réseaux électriques, production et ressources. HUBB · TPL

  • Technologie4%

    Semi-conducteurs, réseaux et logiciels liés à l'IA. TDY

Risque du portefeuille
Indicateur synthétique de risque (ISR)
− risqué+ risqué
1234567
Volatilité calculée par l'IA
8.9%annualisée · fourchette 7.1–10.8 %
0%S&P 500 · 17%40%
VaR 95 % · 1 mois
-3.6%
Bêta vs S&P 500
0.52
Pire baisse estimée
-12%

Risque porté surtout par l'ETF Monde. Les valeurs défense amortissent les baisses de marché : corrélation faible au S&P 500.

Portefeuille modèle à titre d'illustration. La volatilité est estimée par un modèle d'IA à partir de l'historique des positions et du régime de marché actuel ; elle ne préjuge pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.