Portefeuille modèle · rendement visé 6–9 %

Équilibré, qualité et croissance, avec un risque maîtrisé.

Indicateur synthétique de risque (ISR)

− risqué+ risqué

1234567

Répartition

Survolez une ligne pour sa fiche

VRTVertiv8%

LMTLockheed Martin6%EMEEMCOR6%HUBBHubbell5%GLWCorning5%FSLRFirst Solar5%

APPAppLovin5%

HEIHEICO4%

RKLBRocket Lab4%

KTOSKratos4%AAONAAON3%

STRLSterling Infra.3%

IWDAiShares MSCI World12%

Répartition par secteur

Les liquidités et l'ETF Monde stabilisent l'ensemble. Le reste est partagé entre l'infrastructure IA (Vertiv, Corning), la défense et l'industrie, pour ne pas dépendre d'un seul thème.

Liquidité30%
Réserve rémunérée chez Interactive Brokers, prête à être investie.
Technologie18%
Semi-conducteurs, réseaux et logiciels liés à l'IA. VRT · GLW · APP
Aérospatial18%
Défense, drones, satellites et lanceurs. LMT · HEI · RKLB · KTOS
ETF Monde12%
Diversification sur les grandes entreprises des pays développés. IWDA
Industrie12%
Construction, équipements et services pour data centers et usines. EME · AAON · STRL
Énergie5%
Réseaux électriques, production et ressources. HUBB
Green Energy5%
Solaire et piles à combustible. FSLR

Risque du portefeuille

Indicateur synthétique de risque (ISR)

− risqué+ risqué

1234567

Volatilité calculée par l'IA

14.6%annualisée · fourchette 12.2–17.4 %

0%S&P 500 · 17%40%

VaR 95 % · 1 mois: -6.1%
Bêta vs S&P 500: 0.94
Pire baisse estimée: -21%

Exposition marquée à l'infrastructure IA (VRT, GLW). Une correction du thème data centers pèserait sur environ 30 % du risque total.

Portefeuille modèle à titre d'illustration. La volatilité est estimée par un modèle d'IA à partir de l'historique des positions et du régime de marché actuel ; elle ne préjuge pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.